【券商聚焦】国海证券维持新东方(09901)“买入”评级 看好新业务转型及传统业务业绩修复
财富领航
2024-06-07 21:56:55
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金吾财讯 | 国海证券发研报指，新东方(09901)公告FY2024Q2业绩，实现营收8.7亿美元，yoy+36%，Non-GAAP净利润0.5亿美元，yoy+182.6%。管理层预期FY2024Q3净营收总额10.7~10.9亿美元，yoy+42%~+45%，结合历史营收情况来看，Q2为出国和高中等传统业务淡季，同时FY2023Q3基数较小，该行预计FY2024Q3公司营收将实现同、环比增长；新业务强劲发展，亦将驱动收入增长。
该行指，公司存量业务韧性强、创新业务增长强劲，作为龙头企业引领全行业转型，盈利能力快速修复，考虑到公司在教培行业积累的品牌声誉、运营经验、充裕的在手资金，该行看好公司新业务的转型及传统业务业绩修复，上调GAAP净利润，预计FY2024-2026实现GAAP净利润3.9/5.4/7.2亿美元，对应PE34/24/18x，维持“买入”评级。
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